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            《智通财经》:乘“统一大市场”东风 中集车辆扬帆起航再出发

            2022.06.08

            410日,《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》(简称《意见》)发布。《意见》部署27项具体措施,明确持续推动国内市场高效畅通和规模拓展等五大目标,提出建设现代流通网络,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。


            从物流运输行业来看,我国目前的物流流通体系还不够顺畅,存在市场分割现象,“大市场、大流通”的市场体系尚未完全形成。物流发展方式相对低端粗放,物流产业链亟须向深度拓展。因此,建设全国统一大市场,必须推进市场设施的高标准联通,以升级流通网络、畅通信息交互、丰富平台功能为抓手,着力构建更为智慧的物流体系。

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            作为道路运输装备的全球半挂车与专用车高端制造龙头,中集车辆(301039.SZ/1839.HK),正在跟随全国统一大市场的建设步伐,持续找准自身的定位,贡献自己的力量。

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            立破并举,中集车辆在“有效市场”中迎新机

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            建立全国统一大市场,重点在“统一”,核心是保障市场在资源配置中的决定性作用,要打破地方保护和市场分割。“立破并举”可实现“有效市场”,“立”的关键在于以统一规则与市场监管;“破”的关键在于规范不正当市场竞争与市场干预行为。

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            如果市场处于分割和碎片化的状态,资源要素就会缺乏广泛的流动和竞争,只能局限在狭小的范围内实现低水平配置。而全国统一大市场建设将打通生产端、企业端的流通地域差异和堵点,带来联动性效应。

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            对于中集车辆而言,畅通无阻的市场环境有利于破除区域封锁和市场分割。在充分市场竞争下,凭借20年的技术和行业积累,中集车辆的市场占有率有望继续提升。据中国汽车工业协会数据显示,2019-2021年,中集车辆及其下属子公司的半挂车产品在全国市场的占有率依次为7.12%10.22%12.09%,连续3年位列全国第一。不过,对比欧美发达国家的市占率,仍有极大的提升空间。在全国统一大市场背景下,如果市场持续畅通,中集车辆的龙头地位将进一步夯实,市占率提升带来超越行业的成长性逻辑将兑现。

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            其次,“破”不当竞争与干预,形成良性竞争态势。公平竞争是市场经济的核心,是建设全国统一大市场的关键要素。叠加金税四期对于规范行业的作用,有经营、技术和品牌优势的企业更容易在竞争中拔得头筹、做大做强。据专用车分会统计,2021年中国实现半挂车销售的企业约有900多家,一半以上企业的产能没有得到有效利用,行业总体产能利用率预计不足60%。中集车辆所处的半挂车行业相对分散,存在“小、散、乱”局面。《意见》的出台,将加速行业整合的进程。

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            中集车辆自2013年实现半挂车业务全球第一后,一直稳居全球半挂车业务冠军宝座。中集车辆不仅在生产端,依托"灯塔"工厂打造高端制造体系;而且在产品端,以轻量化、智能化、模块化和清洁能源化为抓手,推进新能源产品的研发,助力低碳交通运输体系的建设。据悉,其2021年研发费用近4亿元,同比提升7.11%,新增持有专利达180项。凭借在研发方面的积极投入和“灯塔”网络的构建,中集车辆的行业引领故事还将继续。

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            畅通市场,稳定大宗商品价格和供给,增厚企业利润

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            构建全国统一大市场,能够更高效的发挥协同作用,稳定的大宗商品供应链将更好地支持制造业发展。钢铁、铝、橡胶等大宗商品行业存在一定的周期性,价格涨跌幅较大,价格波动会对国内制造企业的利润产生显著冲击。比如,2021年原材料价格暴涨,国内商用车上市公司的利润均受到冲击,毛利率普遍大幅下滑。

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            全国统一大市场将着重打通物流、信息、金融、商务等方面的难点,增强消费端制造企业的议价能力。国内生产企业可以与海外企业签订长期协议或者直接参与海外资源的投资和管理,保障原材料资源长期稳定的供应。

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            一个显著的案例就是,中集车辆通过优化全球供应链管理、升级数字化EPS等举措,持续发挥规模效应。通过集采的优势,公司不断减少大宗商品价格波动对于经营的影响。此外,从财务报表来看,截止331日,中集车辆的存货上涨到53.8亿元,其中很大一部分是为了应对大宗商品价格上涨,稳定生产供给而提前储备的原材料。因此,从2022年一季度业绩来看,中集车辆的毛利率优于行业平均水平。

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            整体而言,对于以中集车辆为代表的大型制造企业,因为拥有成熟的大宗商品管控制度和全球的运营管理经验,所以能够减少原材料价格对于利润的影响。但对于中小制造企业来讲,全国统一大市场的畅通就至关重要。畅通全国乃至全球大宗商品供应链,将提升中国制造企业的盈利能力和竞争力,龙头企业也将充分受益,将扭转行业“增收不增利”的局面。

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            打造创新业务,争做全国统一大市场的先行实践者

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            此次《意见》发布的核心实际上是在“双循环”背景下,降低流通成本。有分析指出,在加快建设全国统一大市场的进程中,物流供应链有望受益。在《意见》指导下,国家将推动物流枢纽网络建设,大力发展多式联运,大力发展第三方物流,推动第三方物流产业科技和商业模式的创新,培育一批有全球影响力的数字化平台和供应链企业,促进全社会物流降本增效。中集车辆通过打造创新业务,持续为物流行业贡献力量。

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            甩挂模式是物流行业降本增效的有效途径,也是提高中国物流运输效率的抓手。近期,新冠疫情在全国各地反复,疫情导致的“封控”现象也时有发生。建设全国统一大市场,破除“防疫梗阻”成为紧急要务。中集车辆的高效甩挂模式在降低运输成本,提高流动性方面能够发挥重要作用。甩挂模式可减少货运司机与外界的接触,实现全程不下车、不开窗、零接触,车辆即挂即走的效果,有效切断疫情传播途径,进一步降低疫情风险,实现“管控疫情、货物畅通”的目标。

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            挂车帮公司作为中集车辆的核心创新业务之一,聚焦于提升中国公路物流效率,同时降低企业主的经营压力。挂车帮公司提供的公路甩挂共享池服务,多式联运服务以及专业行业服务,将有效减少客户在车辆管理人力和物力方面的投入。同时,因为经营性租赁的原因,挂车帮公司可以帮助客户降低固定资产投入、优化财务结构,减少挂车非正常损耗,显著降低客户运营成本。因此,以挂车帮公司为代表的物流共享租赁企业,会有长足的发展。据悉,2021年挂车帮公司营收同比大幅提升66.6%2022年初,挂车帮公司成功完成超1亿元A轮融资,成为上半年物流领域投融资大事件。

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            此外,“太字节”业务集团作为中集车辆的另一块创新业务,其研发的最新一代K2双模发泡装备和工艺技术,已经全面领先欧美同等先进水平,大幅提升了冷厢的隔热保温性能,提高了冷链物流运输的效率,为中国冷链运输提供了高品质的产品与服务。此外,根据中集车辆的ESG报告,近几年中集车辆参与了22项国家和地方的法规制定,持续发挥龙头企业的社会责任担当引领行业变革,为物流领域的降本增效贡献力量。

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            建设全国统一大市场是长期提纲挈领的任务不是短期应对经济下行应对政策。《意见》的出台,能够畅通国内的产业链和供应链,打通堵点,利好物流行业快速发展。中集车辆作为全球半挂车行业的龙头企业,将更聚焦于道路运输装备及冷链物流运输行业发展,加强研发投入,持续推动合规半挂车,专用车和轻型厢式车厢体的升级换代。作为全国统一大市场的先行实践者,中集车辆将把握降本增效核心,深化高端制造体系,促进形成统一全国大市场,并实现自身的强劲发展。

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